Die Fähigkeit, sich in den Verstand brutaler Serienkiller hineinzuversetzen, hat Agent Will Graham (Hugh Dancy) in den Wahnsinn getrieben. Wegen Unzurechnungsfähigkeit und dem Vorwurf, für die grausamen Ritualmorde des "Chesapeake Ripper" verantwortlich zu sein, wird Will in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Überzeugt davon, dass Hannibal Lecter der wahre Täter ist, versucht er seine Unschuld zu beweisen. Doch Jack Crawford hat bei den andauernden Ermittlungen längst eine neue Vertrauensperson gefunden...

Zweite Staffel der US-Serie, die in der Zeit vor Thomas Harris' erstem Lecter-Roman "Roter Drache" angesiedelt ist.