In Erdsee droht eine schreckliche Macht das Gleichgewicht der Welt zu zerstören. Ged, der größte Zauberer Erdsees, macht sich auf den Weg, um das Rätsel der Bedrohung zu lösen und die Welt vor Schrecklichem zu bewahren. Gemeinsam mit Arren, dem von Schuld und Zweifel geplagten Prinz von Enlad, begibt er sich auf eine ebenso beschwerliche wie abenteuerliche Reise.

Debütfilm von Hayao Miyazakis Sohn Goro, der durchaus einige der üblichen herausragenden Qualitätsmerkmale des Hauses Ghibli vorweisen kann, letztendlich aber noch etwas überambitioniert und zerfahren daherkommt.